谈几个点：

华为汽车、手机供应链本次行情连板补涨不断，有真正受益的，也有情绪带动的

情绪带动的昨晚早已纷纷公告于市场，今日直接摁死水下就是市场最直接的答案

真正受益的硬逻辑的选择将会是下一段战场的具体领导核心，也是该参与的方向

高位情绪抱团瓦解，捷荣、华映、荣联、常山、精伦纷纷给出负反馈，值得注意

纯情绪将会退出战场，留下真正受益的，老一批核心中不乏真正有业绩支撑类的

如捷荣，无非两周的监管期会有点长，要么堕落，要么对着监管干出第二个中通

不过我猜没几个人想天天监管打电话锁账户吧，追求新势力就是分歧后的重点项

除此之外，需要看到不寻常的个股，天弘、润和，华为方向出现的大几十亿容量

大浪淘沙，越走到后面越需要注意逻辑的不可证伪，就如上半年的人工智能一般

低位补涨在昨天高潮后如期开始淘汰赛，明天淘汰烈度和分歧强度会更上个层次

简单而言，连板大多数票都将断板分歧，其中赛力斯预期几十亿放量换手见短顶

液冷方向后面难以为继，落幕会类似于新型工业化方向，不再多提，强度足深思

供应链方向后面会留下实锤受益的继续走趋势，淘汰一批纯情绪无强逻辑支撑的

算力方向大概率落幕，后续催化仍有，但本次多为借助情绪上涨，少有逻辑底气

鸿蒙暂且不言，只因研究未深入，不可断言

此前做出的基准预期即为硬逻辑、大容量、确定性，周五欧菲光给出了最好的答案

对下一阶段由冰点后开始的预期倒是被市场反复证伪，连续三天小幅分歧无冰点

在欧菲光周四封板超预期、周五没大低开超预期、硬拉封板超预期以后

那么只能是根本不会见冰点，之前几天就是分歧和抱团阶段的过渡期

欧菲光反复超预期，但之前并没有明确阶段性的开始，直到其封板以后才真正确认

那么后面的态度自然改为积极参与行情，看到盘内汽车电子走强配合做足了功课过

直接选择了有突破意味的同大容量硬逻辑票赛力斯，从光弘直接切换过去

延续上次行情的论述：

在这一次上涨确认后，后面就按照正常的交易路径走：

该格局的格局，该兑现的兑现，不过本周总体情绪比较弱，跌停数量众多

因为看华为线整体补涨比较强，核心自然也就没有卖的必要性，后面再看新高

最终结果是赛力回调五个点左右再被拉回，次日涨停创新高

欧菲光也接近于同样，不过给出新高后被爆头兑现，自然也就落幕，次日继续兑现

重点谈圣龙

七板的时候注意到的，考虑了几个点，然后认为其可以关注：

监管放松、行情大概率未结束、类比捷荣阶段（低位补涨高位打高度、弱势反逼抱团

同样缩量市场下，既然容量票可能会受影响，那么自然会缩容转向小盘

赛力调整次日，情绪总体预判会有回暖，并且行情大概没结束，简单判断会走个反弹

圣龙、赛力早盘略微下探后被迅速拉回上冲到五个点左右，直接出买点可确认

若对后续行情抱有乐观的态度，此处自然为买点，否则则为埋点，个人认知定下的结论

赛力当日尾盘涨停，情绪尾盘回暖，算力方向同样顺势走强

再后面同样按照正常的交易逻辑看，无非调低些预期，因为行情博弈至此随时可兑现

因而有些情况下也就没有格局的意义，类似于赛力、欧菲，看不到后续更远的行情

后手资金无买点，只有先手资金持筹等待的卖点，一般卖点即为等待一个分时兑现点

午后赛力斯兑现，带动一众高标走弱，当日配合指数来了一个双杀，圣龙成唯一活口

圣龙当日无卖点，因为其本身还没有出现强兑现，且没有确认无法修复的存在

不过次日依旧随时可以兑现，情绪短期进入弱势，次日也可能开盘即跌停，没确定性

不过次日到目前看，没有兑现死，在张江七亿封单、捷荣跌停、抱团瓦解的情况下

依旧涨停，带动了龙字辈、汽车板块表现，另外两个真视通、文一似乎也受益于其

赛力同样从昨日分歧兑现中恢复

上述主要是把后续行情也给论述了一遍，因为本周并没有做好相应的总结记录，过忙

行情本身依旧会继续发展，我想我也会给出思路

单纯就此篇文章所谈及的，已经都变为事实，也就不必多议，总结即可

捷荣本身的再度跌停已经证明一点，适当和监管作对，在五倍空间才给黄牌警告

那么低位补涨就具有极高的确定性，无需再死怼捷荣，低位的性价比比捷荣高多

液冷早已定性，一语成谶

供应链方向，锚定容量、硬逻辑的本质在于市场选出了光弘、润和

而纯情绪在公告证明后纷纷自缢，带来不小负反馈，而行情仍然没有结束

同时退潮段内，华力、光弘的抱团表现也证明了此点，硬逻辑、大容量成为市场的标配

单纯从预判的角度，可以以此作为下一阶段领涨的选择预判

但为了确定性，最终一切都由市场给答案，市场选出的领涨才是最终的答案